Duro Felguera logra el respaldo para su propuesta de refinanciación

Duro Felguera logra el respaldo para su propuesta de refinanciación

Esta propuesta contempla una ampliación de capital de 125 millones de euros a la que quedará condicionada la refinanciación

EUROPA PRESS

Duro Felguera considera que las operaciones previstas en su proceso de refinanciación, y a expensas del resultado de la ampliación de capital, garantizarán la «estabilidad y viabilidad» futura de la compañía, así como «el mantenimiento del mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible».

Así consta en el texto del último 'hecho relevante' que la compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que da cuenta de un apoyo al proceso de una amplia mayoría de las entidades participantes, que supera el 75%.

La propuesta de refinanciación será analizada por el consejo de administración de Duro Felguera en su próxima sesión, quedando condicionada a la aceptación del Consejo y a nuevas adhesiones de entidades financieras, que se esperan recibir durante la próxima semana.

La propuesta de refinanciación contempla, entre otros instrumentos, la realización de una ampliación de capital dineraria de 125 millones de euros, a la que la refinanciación quedará condicionada.

Previa e inmediatamente anterior a la ampliación de capital, se realizaría una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo a lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijando la deuda en niveles «sostenibles» en el entorno de 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros.

Dentro de la propuesta de refinanciación, se emitirán obligaciones convertibles en dos clases, 'A' y 'B', con un plazo máximo de cinco años que serán suscritas y desembolsadas por las entidades financieras mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros.

Ambos instrumentos otorgarán a las entidades suscriptoras, como único recurso frente a la sociedad, la conversión en acciones de nueva emisión, cuando se produzcan los supuestos de conversión y en los plazos establecidos. El límite máximo conjunto de conversión en capital social de Duro Felguera, será del 6% para las obligaciones de la clase 'A' y del 29% para las obligaciones de la clase 'B'.

Una vez el consejo de administración haya examinado y comunique su conformidad con la propuesta de refinanciación, y se hayan adherido nuevas entidades, procederá a convocar la junta general de accionistas en la que se propondrá la toma de los acuerdos necesarios para ejecutar el acuerdo de refinanciación.

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